A1 Manhattan Skyline 4:27
(D. Wansel)
Basse – Larry Moore
Percussions – Miguel Fuentes
Batterie – Clifford Rudd, Jr.
Trompette [Solo] – Evan Solot
Saxophone [Solo] – Larry McKenna
Arrangements – John R. Faith
Producteur, Claviers – Dexter Wansel
A2 Mysteries Of The World 5:27
(D. Wansel)
Basse – Alphonso Carey
Batterie – Quinton Joseph
Guitare – Marc Rubin
Percussions – Miguel Fuentes
Producteur, Arrangements, Claviers, Synthétiseur – Dexter Wansel
A3 Tell Me Why 3:57
(C. Biggs, D. Wansel)
Choeurs, Chant principal – Carla Benson
Choeurs – Barbara Ingram, Evette Benton
Basse – Derrick Graves
Batterie – Billy Johnson
Claviers – Steve Gold
Arrangements – John R. Faith
Producteur, Claviers, Synthétiseur – Dexter Wansel
A4 Metamorphosis 5:16
(J. Faith)
Choeurs – Barbara Ingram, Carla Benson, Evette Benton
Basse – Derrick Graves
Batterie – Quinton Joseph
Guitare – Dennis Harris
Orgue – Lenny Pakula
Claviers – John L. Usry, Jr.
Producteur, Arrangements – John R. Faith
B1 Fortune Teller 6:08
(D. Wansel, S. Green)
Basse, Basse [Sea] – Steve Green
Batterie – Clifford Rudd, Jr.
Saxophone [Solo] – Bob Malach
Percussions – Miguel Fuentes
Violon [Solo] – Don Renaldo
Producteur, Arrangements, Claviers – Dexter Wansel
B2 Old San Juan 4:27
(J. H. Smith, J. Bryant)
Chœurs – Winston Gay, Zahmu
Basse – Larry Moore
Batterie – Quinton Joseph
Guitare – Dennis Harris
Percussions – Miguel Fuentes
Arrangements – John R. Faith
Producteur, Backing Vocals – James Herb Smith
Producteur, Claviers – Joel Bryant
Producteur– Dexter Wansel
B3 Thank You Miss Scott 4:14
( J. Faith)
Basse – Derrick Graves
Batterie – Quinton Joseph
Guitare – Dennis Harris
Claviers – Carleton Kent
Producteur, Arrangements, Flute [Solo] – John R. Faith
B4 In The Shadow 3:37
(J. L. Usry, Jr., J. B. Jefferson, L. Conlon)
Orgue – Lenny Pakula
Batterie – Quinton Joseph
Guitare – Dennis Harris
Claviers – Leon Huff
Percussion – David Cruse
Producteur, Arrangements, Flugelhorn, Claviers, Synthétiseur [Prophet] – John L. Usry, Jr.
Crédits
James Herb Smith : Guitare
Enregistrement : Sigma Sound Studios, Philadelphia, Pa.
Mastering : Frankford/Wayne Recording Labs, Philadelphia, Pa.
MFSB tardif, Mysteries Of The World n'en concentre pas moins toute la magie du Philly Sound avec ses arrangements raffinés, sa touche classieuse et ses envolées lyriques, et exhale même un délicieux parfum d'Orient. Ici à la limite du soul-jazz et du jazz-funk sous l'influence de l'immense Dexter Wansel, producteur de l'album.
Groove et mélodie mêlés ! Un pur ravissement.
Mysteries Of The World
Manhattan Skyline
Fortune Teller
Metamorphosis
Old San Juan
Thank You Miss Scott
