A1 You (Hunter, Goga, Bowen) 2:35
A2 Tear It On Down (Ashford, Simpson) 2:54
A3 Chained (Wilson) 2:36
A4 I Heard It Through The Grapevine (Whitfield, Strong) 2:59
A5 At Last (I Found A Love) (Stover, Gaye) 2:36
A6 Some Kind Of Wonderful (King, Goffin) 2:18
B1 Loving You Is Sweeter Than Ever (Hunter, Wonder) 2:44
B2 Change What You Can (Gaye, Stover, Fuqua) 2:38
B3 It's Love You Need (Hunter, Bowden) 2:54
B4 Every Now And Then (Holland, Wilson) 2:58
B5 You're What's Happening (Story, H. Gordy, R. Gordy) 2:20
B6 There Goes My Baby (Nelson, Treadwell, Patterson) 2:23
Personnel :
Chant : Marvin Gaye
Choeurs : The Andantes (Marlene Barrow, Jackie Hicks, Louvain Demps), The Originals (Freddie Gorman, Walter Gaines, Henry Dixon, C.P. Spencer), Gladys Knight & The Pips (Gladys Knight, Merald "Bubba" Knight, William Guest, Edward Patten, Telma Hopkins, Joyce Vincent Wilson, Pamela Vincent)
Instrumentation : The Funk Brothers et le Detroit Symphony Orchestra
Production : Norman Whitfield, Ivy Jo Hunter et Frank Wilson
Son 8° album studio en solo, le premier à avoir du succès, et encore ! Il a fallu le ressortir l'année suivante sous une autre version rebaptisée du nom de ce qui était devenu un méga-hit, "I Heard It Through The Grapevine".

Tout l'album est bon, voire très bon mais il y a quelques titres (fin face A et sur la face B) qui sonnent encore old school à la Sam Cooke/Otis Redding et ce n'est pas encore le très grand Marvin de What's Going On et autres pépites qui font sa marque.
Mais ne serait-ce que pour les 4 titres qui ouvrent la 1ère face, c'est un incontournable et les Funk Brothers (qui ne sont pas encore personnellement crédités) nous régalent, spécialement James Jamerson avec des lignes de basse de funambule
